Evry, le 30 juin 2017 – Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE) (la « Société »), annonce le succès d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux. La Société a placé 640 000 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,05 €, au prix unitaire de 16,00 €, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 10,25M€ représentant 17,48% du capital social de la Société
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,85%.
Les fonds levés seront utilisés pour achever le développement et l’industrialisation du processus d’isobutène, financer les travaux d’ingénierie détaillée de l’usine IBN-One, lancer le déploiement commercial et poursuivre la diversification du procédé au regard des matières premières.
Marc Delcourt, Directeur général de Global Bioenergies déclare :
«Je remercie tout particulièrement notre actionnaire historique CM-CIC Investissement de nous avoir renouvelé sa confiance. Sa contribution a compté dans le succès de cette opération. Les fonds levés portent la trésorerie (non auditée) de la Société à 19 millions d’euros. Ils permettront à la Société de basculer pleinement dans la phase commerciale et d’être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur les 24 prochains mois ».
Le principe et la mise en oeuvre d’opération ont été validé par décisions du Conseil d’administration du 29 juin 2017 et du 30 juin 2017 conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par la 8ème résolution de l’assemblée mixte des actionnaires du 26 juin 2017 et à un prix représentant une décote de 18,61% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cours de l’action de la Société lors des trois derniers jours de bourse précédant le lancement de l’émission.
L’augmentation de capital est effectuée par émission d’actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément à l’article L. 411-2 II du code monétaire et financier. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0011052257 – ALGBE. Le capital social de la Société sera composé de 4 301 977 actions à l’issue du règlement-livraison.
Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société a significativement évolué :
|
Pré opération |
Post opération |
|||
|
Marc DELCOURT |
358 860 |
9,80% |
358 860 |
8,34% |
|
Philippe MARLIERE |
358 635 |
9,79% |
358 635 |
8,34% |
|
SEVENTURE PARTNERS |
670 296 |
18,30% |
670 296 |
15,58% |
|
CM-CIC innovation et Investissement |
363 129 |
9,92% |
422 304 |
9,82% |
|
Flottant |
1 911 057 |
52,19% |
2 491 882 |
57,92% |
|
Dont Keren |
0,00% |
213 010 |
4,95% |
|
|
3 661 977 |
100% |
4 301 977 |
100 |
Pour rappel, Global Bioenergies avait annoncé dans les communiqués de presse publiés les 18 mai et 26 juin 2017, la suspension du financement structuré de Bracknor. La dernière tranche sera tirée le 26 juillet 2017.
Le Placement Privé est dirigé par Sponsor Finance et Midcap Partners agissant respectivement en tant que conseil et Teneur de livre.
Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée au profit d’une catégorie de bénéficiaires déterminés, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (www.globalbioenergies-invest.com).
Note juridique
Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« US Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act, et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité pilote, a démarré les opérations de son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d’une Joint‐Venture avec Cristal Union nommée IBN‐One. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice Alternext Oseo Innovation.
Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi