Evry, le 21 janvier 2016 – Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE, éligible PEA-PME) (la « Société »), annonce le succès d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux. La Société a placé 274 931 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,05 €, au prix unitaire de 23,70€, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 6,5M€ représentant 9,6% du capital social de la Société
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,91%.
Les fonds levés seront utilisés pour compléter le développement du procédé Isobutène et lancer son déploiement commercial. Marc Delcourt, Directeur général de Global Bioenergies déclare :
« Le succès de cette opération marque la confiance des investisseurs dans la stratégie de l’entreprise. Ces fonds portent la trésorerie (non auditée) de la Société à 16,5 millions d’euros, et permettront à celle-ci de basculer pleinement dans la phase commerciale ».
Le principe de l’opération a été autorisé le 5 janvier 2016. L’opération a été mise en œuvre par décisions du Conseil d’administration du 20 janvier 2016 et du 21 janvier 2016 conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par la 8ème résolution de l’assemblée mixte des actionnaires du 3 juin 2015 et à un prix représentant une décote de 14,1% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cours de l’action de la Société lors des trois derniers jours de bourse précédant le lancement de l’émission.
L’augmentation de capital est effectuée par émission d’actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément à l’article
L. 411-2 II du code monétaire et financier. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris sous le code
ISIN FR0011052257 – ALGBE. Le capital social de la Société sera composé de 3 145 128 actions à l’issue du règlement-livraison.
Le Placement Privé est dirigé par Gilbert Dupont (Paris) et Baader Bank AG (Munich) agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de livre Associés. Il ne donnera pas lieu à l’enregistrement auprès de l’AMF et à la publication d’un prospectus.
Note juridique
Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« US Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act, et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité pilote, a débuté la construction d’un démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d’une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. La société a également répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines gazeuses qui constituent le cœur de l’industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice Alternext Oseo Innovation.
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