Levée de 23 M€ par exercice intégral de la clause d’extension
Forte souscription des investisseurs institutionnels français et internationaux et des particuliers
Opération souscrite à 143%
Evry, le 11 juillet 2013 – Global Bioenergies – NYSE Alternext Paris : FR0011052257 ALGBE – entreprise de biologie industrielle développant des procédés de bioproduction d’oléfines légères, annonce le succès de son augmentation de capital lancée le 27 juin 2013.
L’augmentation de capital lancée le 27 juin dernier par Global Bioenergies a rencontré un vif succès,
avec une demande totale s’élevant à 1,15 million d’actions, pour un montant d’environ 28,6 millions
d’euros, soit un taux de souscription de 143%.
Le Directeur Général de la Société a décidé d’exercer la clause d’extension dans son intégralité. Le
montant brut final de l’opération s’élève donc à 23 millions d’euros et se traduit par la création de
927 419 actions nouvelles.
Liliane Bronstein, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, indique : « Les fonds
d’investissements français ont largement participé à cette opération. Nous avons également attiré des
investisseurs venus de plusieurs autres pays européens, ainsi que des Etats-Unis. Au total, une quarantaine
d’investisseurs institutionnels ont placé des ordres de souscription. »
Karine Lignel, Directeur de Participations chez CM-CIC Capital Innovation, précise : « CM-CIC capital
Innovation a été séduit à la fois par la technologie, très innovante et déjà sortie du laboratoire, et par le
modèle économique de la société, basé sur la concession de licences à des grands groupes industriels. C’est
un très bon moment d’intervention pour nous, à l’orée des pilotes industriels, et dans le secteur de la
biologie industrielle qui nous semble stratégique.»
Alain Commissaire, Directeur Général de Cristal Union, ajoute : « Cristal Union a décidé de renforcer sa
participation au capital de Global Bioenergies afin d’accompagner Global Bioenergies dans son
développement industriel et pour consolider l’implication de notre Groupe dans le domaine prometteur de
la chimie bio-sourcée. »
Marc Delcourt, Président et Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « La souscription des
particuliers représente 2,3 millions d’euros, un beau succès dans l’environnement boursier actuel. Les fonds
levés nous permettront de propulser Global Bioenergies dans une nouvelle phase, en grande partie dédiée
au développement industriel. »
Le règlement–livraison des actions nouvelles aura lieu le 16 juillet 2013. Les actions nouvelles
porteront jouissance courante. Elles seront assimilables aux actions existantes déjà négociées sur NYSE
Alternext Paris. L’admission des actions nouvelles est également prévue pour le 16 juillet 2013, sur la
même ligne de cotation que les actions existantes.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital seront notamment affectés :
au financement de la phase d’industrialisation du procédé isobutène par la construction de deux
pilotes,
au développement des procédés butadiène et propylène, et
au démarrage de nouveaux programmes.
Information du public
Des exemplaires du prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa numéro 13-304
en date du 26 juin 2013, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de Global
Bioenergies, 5 rue Henri Desbruères 91000 Evry, ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des
marchés financiers (www.amf-france.org) et de Global Bioenergies (www.global-bioenergies.com).
Global Bioenergies attire l’attention du public sur les facteurs de risque décrits dans le prospectus
(chapitre 4 du document de référence et chapitre 2 de la note d’opération) visé par l’Autorité des
marchés financiers.
Intermédiaires financiers
Chef de File et Teneur de Livre Chef de File et Teneur de Livre
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé
de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est
focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes
briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre
organique et élastomères. Global Bioenergies continue d’améliorer le rendement de son procédé, et se
prépare à mener des tests en pilote industriel. La société a déjà répliqué ce premier succès au propylène
et au butadiène, d’autres molécules de la famille des oléfines constituant le cœur de l’industrie
pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur NYSE Alternext à Paris (FR0011052257 – ALGBE) et
fait partie de l’indice NYSE Alternext Oseo Innovation.
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www.global-bioenergies.com